SAP Business One Ventas: Asistente de creación de documentos
El Asistente de creación de documentos permite realizar el procesamiento en lotes de documentos de ventas de destino. Este asistente recomienda al usuario una forma sencilla de incluir líneas de varios documentos base en un único documento destino según parámetros definidos por el usuario.
Algunos documentos de destino, como entregas y facturas de deudores, no pueden eliminarse o modificarse después de su creación.
El objetivo del asistente de creación de documentos es facilitar la labor del usuario de ventas a la hora de generar documentos, por ejemplo, Facturas de clientes, en base a condiciones de consolidación estándar. El asistente guía al usuario paso a paso a través de la definición de los parámetros necesarios para generar dichos documentos.
Ejecución del Asistente de creación de documentos
Procedimiento del Asistente de Creación de Contenido de SAP Business One
En el menú principal de SAP Business One, seleccione Ventas: Clientes Asistente de creación de documentos y siga los pasos que se indican a continuación:
Paso 1: Opciones para la creación de documentos.
Seleccione si desea ejecutar el asistente según un nuevo grupo de parámetros o cargar un grupo ya grabado.
Paso 2: Documento destino.
Seleccione el documento de destino y las características adicionales de los documentos de destino.
Paso 3: Documentos base.
Seleccione los documentos base a tener en cuenta en la ejecución del asistente.
Paso 4: Opciones consolidación.
Defina los criterios mediante los cuales SAP Business One consolida los documentos base en los documentos de destino. También se puede seleccionar no consolidar los documentos base y crear un documento de destino por cada documento base.
Paso 5: Clientes.
Seleccione los clientes para los que desea crear los documentos de destino.
Paso 6: Mensajes y alertas.
Defina la respuesta de SAP Business One a la falta de datos, la contabilidad y el inventario.
Paso 7: Opciones para grabar y ejecutar.
Seleccione una de las siguientes opciones para procesar el asistente de creación de documentos:
Ejecutar
Grabar grupo de parámetros y ejecutar
Grabar grupo de parámetros y finalizar
El Asistente de creación de documentos permite grabar el conjunto de parámetros definidos. Primero, introduzca y grabe diversos parámetros para los documentos de destino y documentos base. Según las definiciones, se pueden seleccionar métodos de consolidación y una lista de Interlocutores comerciales relevantes.
Una vez grabado el conjunto de parámetros definido, se puede ejecutar el asistente periódicamente según las necesidades de la empresa.
Paso 8: Informe de totales.
En el informe se visualiza el resumen de documentos de destino creados por cliente, así como los mensajes de advertencia y de error.
Resultado
Se ha llevado a cabo la ejecución del asistente de creación de documentos y el sistema ha grabado los documentos que se podrán consultar en la opción correspondiente del módulo de ventas.
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